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這50個藥醫院最暢銷(附名單、銷售、藥企排名)

2019-04-15 15:13 點擊:

我國醫藥行業終端規模增速逐年走低,在2018增速創8年新低。根據米內網日前發布的我國醫藥終端市場數據顯示,我國2018年三大終端六大市場藥品銷售額實現17131億元,同比僅增長6.3%。

2018年終端市場增速走低,市場下沉     

在所有市場中,占比最大的是第一終端的城市公立醫院終端市場,接近50%(地級市及以上城市的二、三級醫院終端),2018年占比為49.53%,2018年銷售額為8485億元,同比增速比全國終端市場還要低近2個百分點,低至4.5%。     

而在第一終端的縣級醫院、第二終端的零售藥店(含實體和網上藥店)、第三終端的基層醫療機構終端(鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心/站)分別錄得3056億元、3919億元、1671億元,同比增速分別達到7.8%、7.5%和10.2%,均遠高于我國藥品終端的整體增速和城市公立醫院終端的增速。  

    

由此可見,在國家分級診療政策的影響下,藥品終端市場下沉較為明顯,尤其是基層醫療機構終端市場,未來的市場地位越來越重要,也是藥企不可忽視的市場領域。     

由于PDB樣本醫院主要以城市三級醫院為主,從其市場銷售額來看,更能說明我國城市公立醫院市場銷售額增長緩慢。     

2018年全年樣本醫院藥品銷售總額為2283.98億元,同比增長2.74%,比米內網放大至全國的城市公立醫院終端市場的4.5%還要低近2個百分點。  

    

不過,需要看到的是2018年第四季度出現一定的回暖跡象。     

其中,2018年Q4單季度實現銷售規模565.83億元,同比增長6.82%,增速較2018Q3環比提升6.9個百分點,較2017Q4同比提升8.77個百分點。     

但平安證券分析師認為這種回暖不宜盲目樂觀,更多的是是季節性波動,在帶量采購范圍擴大的預期下,藥品價格或有較大下降空間,未來藥品的增幅還有較大壓力。     

用藥結構大變動,腫瘤靶向藥火了     

經過2018年抗癌藥醫保準入專項談判以及新版醫保目錄將更多的腫瘤靶向藥納入醫保范圍,我國腫瘤藥市場快速上升,在各大領域用藥市場中地位提升至第二位。     

從樣本醫院銷售市場規模超過100億的治療大類來看,抗腫瘤藥增速最快,達到8.91%。  

    

1、腫瘤藥結構大調整,中成藥銷售下滑     

我國腫瘤藥的快速增長與我國醫保調整和我國腫瘤發病率的不斷提升有關。     

患病率提升是基礎,醫保調整帶動腫瘤患者就診率提升,從而帶動抗癌藥放量,小分子和生物藥大多是療效較好的靶向藥,致使我國腫瘤藥的內部結果發生重大變化。     

根據國家癌癥中心于今年1月發布的全國癌癥統計數據顯示,2015年我國癌癥新發病例約392.9萬人,發病率285.85/10萬人,死亡率170.05/10萬人,均呈持續上升態勢,惡性腫痼死亡占居民全部死因的23.91%。此外,一些新型抗癌藥通過醫保談判實現快速放量。     

我國樣本醫院的腫瘤藥市場結構發生重大變化,中成藥大品種普遍下滑。     

2018年樣本醫院抗腫瘤藥實現銷售規模264.68億元,同比增長8.91%,增速較2017年有所提升。     其中抗腫瘤中藥注射劑銷售額32.68億元,下滑21.33%,如剔除腫瘤中成藥下滑的影響,樣本醫院腫瘤藥的增速則超過10%。     

前十大腫瘤中藥幾乎全部下滑。其中參芪扶正注射液、康萊特注射液、康艾注射液、消癌平注射液等主要中藥注射劑品種下滑幅度均在20%以上。  

    2、輔助用藥持續下滑,結構優化     

輔助用藥受限致導致以輔助用藥為主的免疫調節劑等大類銷售持續下滑。     

根據各大類治療領域用藥市場銷售額和增速可以看到,2018年免疫調節劑、心血管系統用藥、神經系統用藥等大類増速下滑,主要受限制輔助用藥影響,這幾個大類都是輔助用藥較為集中的地方。     

以免疫調節劑為例,2018年延續了2016年以來增速持續下滑的趨勢。市場結構也發生了明顯的變化。     

通過2012年和2018年免疫調節劑是在主要品種份額對比來看,銷售額前列中胸腺五肽、胸腺肽a1、核糖核酸、香菇多糖、匹多莫德等臨床用量大、輔助作用的藥品占比較2018年下降明顯,取而代之的是人免疫球蛋白、他克莫司、PEG-rhG-CSF等臨床效果確切的藥品,結構明顯優化。  

    

3、限抗、限輸液,抗感染類藥物下降趨勢不變,復方抗生素受追捧     

2018年抗感染類實現銷售規模345.52億元,同比增長2.64%,增速較2017年有所提升,但這主要由于2018年初流感疫情嚴重,帶動抗流感類抗感染藥物快速增長。     

2018Q1單季度增速髙達9.10%。2012年以前我國抗生素藥品存在嚴重的濫用問題,不僅大量浪費醫保資金,導致的抗生素耐藥性問題也日漸突出。     

2012年衛生部發布史上最強限抗令一《抗菌藥業臨床應用管理辦法》,對抗菌藥物實施分級管理制度,限制使用品種數量,降低醫療機構抗菌藥物的使用率。     

2015年限抗令進一步升級,衛計委發布《遏制耐藥性國家行動計劃(201&2020)》,對抗菌藥物的研發、生產、流通、應用、環境保護等各個環節加強監管。此外,各地陸續發布的限制門診輸液等政策也對抗生素有較大影響。     

但是復方抗生素仍被市場追捧,保持增長。作為目前應用最為成熟的耐藥性解決方案是通過使用復方抗生素,該類藥品保持快速增長。     

2018年復方抗生素銷售規模56.86億元,同比増長4.20%。從一些重點品種如頭孢哌酮舒巴坦等,2018年樣本醫院銷售額15.13億元, 2012-2018年年均增長也接近15%。     

暢銷品種分化加劇,國家政策見成效     

前50大品種分化加劇,臨床價值高的品種保持快速增長,而在臨床上被濫用、屬于輔助用藥、臨床價值不高的品種銷售額出現下滑。     

在樣本醫院銷售額前五十的品種中,臨床價值高、療效好以及對現有品種具有較好替代作用的品種增速較快。     

這些品種中增速超過20%的有聚乙二醇化重組人粒細胞集落刺激因子(PEG-rhG-CSF)、貝伐珠單抗、重組人血小板生成素、曲妥珠單抗、碘克沙醇、雷貝拉唑、他克莫司,增速分別為119.08%、74.4%、68.86%、47.76%、40.05%、22.88%、20.67%,均為臨床療效好、價值高的品種。     

相反,臨床效果不明顯,藥物臨床價值相對較低的品種下滑明顯。     

下滑超過20%的品種有神經節苷脂、鼠神經生長因子、磷酸肌酸、前列地爾、蘭索拉唑等,前4個品種為臨床用量大的輔助和監控用藥,蘭索拉唑屬于超適應癥使用現象普遍的成熟品種,也經常進入重點監控用藥名單。  

   注:根據PDB樣本醫院數據整理,供參考。     

編者注:該文編寫過程中有參考平安證券《生物醫藥行業樣本醫院終端數據分析專題報告:總量預計持續承壓,用藥結構加速優化》一文,表示感謝。

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責任編輯:露兒

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